Avec plus de 38 000 véhicules neufs immatriculés en 2024, la Côte d’Ivoire s’impose comme l’un des marchés automobiles les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest. Derrière cette croissance, dix concessionnaires dominent et concentrent l’essentiel des ventes et leur poids économique s’évalue à plusieurs centaines de milliards de francs CFA.
Le marché automobile ivoirien connaît une dynamique soutenue, portée par une classe moyenne en expansion et des politiques publiques favorables. En 2023, les ventes de véhicules neufs ont atteint 20 192 unités, enregistrant une croissance de 49 % par rapport à 2022. Cette progression est principalement concentrée entre les mains d’une dizaine de concessionnaires, représentant près de 94 % du marché, selon nos confrères de Sikafinance.
Les leaders du marché
À la tête du secteur, Cfao Motors Côte d’Ivoire, filiale du groupe japonais Toyota Tsusho Corporation, confirme son leadership avec 13 151 véhicules vendus en 2023, soit une progression de 19,1 % par rapport à 2022. Le chiffre d’affaires a atteint 180 milliards de FCFA, en hausse de 23%. Le résultat d’exploitation a progressé de 12,4 %, culminant à 11,1 milliards de FCFA, et le bénéfice net a augmenté de 15,65 % pour atteindre 6,4 milliards de FCFA au cours de l’exercice 2023. Ce succès découle notamment du fort engouement pour les modèles Suzuki, avec 7 385 unités vendues, en progression de 36,4 %.
Viennent ensuite Tractafric Motors Côte d’Ivoire (TMCI), filiale des groupes marocain SNI et français Optorg, avec un chiffre d’affaires(CA) à 51,11 milliards de FCFA en 2020, et Socida, appartenant au groupe Bernard Hayot, qui distribuait Renault, Suzuki, Isuzu et, depuis 2023, Geely, avec 30,3 milliards de FCFA de chiffre d’affaires en 2020.
Rimco Motors, filiale du groupe Yeshi, a réalisé 35,4 milliards de FCFA en 2020 et propose une gamme variée incluant Haval, Kia, GWM, Joylong et Zhongtong. ATC Comafrique, avec un CA de 25,4 milliards de FCFA, assure la distribution de Nissan, Volkswagen et Venucia. Ivoiremotor (groupe Ogepar) et SAM Motors (Nourmony Holding) suivent, chacun avec environ 34 milliards de FCFA en 2020. Ivoiremotor commercialise Tata, Jaguar et Land Rover, tandis que SAM Motors propose Bestune, DFSK et GAC.
United Motors (distributeur de Changan depuis 2018), Farhat Frères (Chevrolet, Foton, Honda et MG) ainsi que Semag Matforce et HP Automotive, respectivement avec 4,79 milliards et 4 milliards de FCFA en 2020, complètent la liste.
Tendance à l’élargissement des gammes
Les concessionnaires diversifient leurs offres pour capter une demande variée. Cfao propose désormais BYD (chinois), marquant une incursion dans l’électrique depuis 2024. Socida a introduit Geely en 2023. SAM Motors s’est enrichi de la marque DFSK en 2022 et Sada Motors représente désormais BAIC depuis 2024, ainsi que Chery depuis 2022. Rimco Motors a intégré des marques chinoises émergentes comme Ora et Tank adaptant son offre à des segments plus abordables. United Motors continue d’élargir la présence de Changan, confortant la montée des véhicules asiatiques dans les gammes populaires.
Les défis du secteur
Le dynamisme des ventes masque une réalité plus complexe. L’interdiction d’importer des véhicules de plus de cinq ans, mise en œuvre depuis 2018, a stimulé les ventes de neuf. Mais aussi, fragilisé un marché informel historiquement florissant. Cette décision réglementaire freine les importations d’occasion mais ne résout pas l’essentiel : la dépendance économique à des firmes installées à l’étranger et peu de valeur ajoutée locale générée.
Le coût d’importation constitue un obstacle majeur. Taxes, droits de douane et redevances alourdissent les prix, limitant l’accès des classes moyennes aux véhicules neufs. En parallèle, les concessionnaires doivent se renforcer par rapport aux véhicules d’occasion, souvent moins réglementés ou d’importation parallèle.
Par ailleurs, malgré l’instauration de limites à l’âge des véhicules importés, la concurrence des véhicules d’occasion persiste et impacte le marché formel.
Hervée MONA
